第十三回 傀儡大名
统一安芸后，仿佛一切都平静了下来，但战争是无可避免的，还有虎视耽耽的尼子，还有野心勃勃的织田。
毛利军的军师智道广良年事已高，决定退隐，让自己的儿子广忠接替自己的位置，而此时元就的年龄也已经不小了。在尼子一方，父亲战死的山中鹿之介决定替父报仇，在经过短暂的休息之后，战火重新燃烧：“防长进攻战”。
第十四回 丰后的枭雄宗鳞
叛变大友的秋月的儿子来找元就，请求帮助，为了不引起事端，毛利决定只给他资金上的帮助，但大友还是前来进攻，并一举攻下了门司城，为了防止大友的进一步侵占，毛利打算夺回城池：“门司城争夺战”。
第十五回 尾张的风云人物
在织田家，信长正面临今川的进攻，两军在实力上相差悬殊，信长几乎没有取胜的可能，但号称“第六天魔王”的织田信长在桶狭间突袭了毫无准备的今川军，使其全军覆没，史称“桶狭间合战”。此后，织田信长的势力不断的增强。
而毛利为了进一步统一天下，决定进攻尼子，留下隆元守城，大军开始进攻，此时，尼子晴久去世，义久上任，准备全力迎击毛利。
同时，元就一生的夙敌“山中鹿之介”告别家人，带上父亲留下的宝剑，踏上了讨伐元就的道路：“石见银山城之战”。
第十六回 隆元之死
为了全力对付尼子，元就打算和大友讲和，大友也打算占时停止和毛利的战争，好全力对付国内的叛乱，于是，在幕府将军的宅地，双方签定了议和书。
此时，山中鹿之介加入尼子军，尼子的残部开始商量对付毛利的对策，而第一条就是针对毛利家的继承人隆元……
隆元在会合元就大军的途中去见了安国寺惠琼，此时的惠琼已经看破世事，不打算再向毛利报复了，两人真诚相待。回去的途中，隆元不幸被尼子的忍者暗杀，临终前，托付安国寺照顾自己的儿子辉元。得知此消息，毛利家上下悲痛欲绝，举哀兵强攻尼子居城——月见富山!“白鹿城攻克战”
第十七回 月见富山城攻克战
全歼尼子残部后，义久自杀，尼子家灭亡，并抓住了山中鹿之介，元就因见他是个人才，不忍心处死，将其押起来，不想却被其逃跑了，元就和鹿之介的恩怨还远没有了结。
第十八回 伊予援军
连番征战后，元就终于统一了西国，但他却病倒了，为了安定元就决定一年之内停止一切战事，并密切监视东国。
此时的信长也已经平定了周边的诸国，并以稻叶山城为居城，也正注视着西边的毛利。时间一天一天过去，西边的毛利、东边的信长，这两者的相遇已经不可避免。
一年之后，在吉田郡山城，隆元的儿子辉元已经是个少年了，而毛利的两大重臣国司和儿玉也年事已高，打算让自己的儿子接替自己的位置。肃清了内乱的大友宗鳞却终于开始行动了，举兵进攻毛利盟友的伊予城，年事已高的元就再次出战：“ 大州城之战”。
第十九回 夹击
在京城，信长会见大将军足利，打算和毛利交好，以便腾出时间肃清自己的敌人。而此时，大友家发生叛乱，为了防止毛利趁机进攻，大友的盟友对毛利形成了包围网。而在另一处，山中鹿之介和尼子的一些残部正在准备举兵对抗毛利。这时三村元亲来找毛利，告之备前的宁喜多直家占领了备中，请毛利出兵，毛利正在思索，信长的家臣羽柴秀吉带来了信长的礼物，打算和毛利保持良好的关系。恰在这时，发动叛乱的大友家臣也来请毛利帮助，元就决定，趁此时机进攻大友宗鳞：“筑前进攻战”。
第二十回 复兴尼子家之梦
打败大友，并击退包围网之后，元就积劳成疾，终于病倒了，不得不返回居城修养。
鹿之介在京见到了尼子的遗孤孙四郎，请他前来主持尼子家，秀吉得知，引他去见信长，信长答应帮助他，而此事恰被毛利的忍者萤探听到，回报元就，年事已高的元就打算归隐，让孙子辉元即位，恰在此时，尼子旧臣进攻月见富山城，元就披挂上阵，这将是战国第一智将的最后一战：“布部山之战”。
战后，抓住了为让尼子逃跑而吸引追兵的鹿之介，他仍然宁死不降。在京城，信长和家康正为平定四周而奔忙。此后，鹿之介再次逃跑。风云变换的战国的将来，渐渐变得越来越清楚了
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